В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Её чистота и простота покоряют сердце правителя, и вскоре она становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты попадают её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать его возвращения, но этот приказ тоже оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном замуровывают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.
