1967 год, Ленинград. Серию жестоких ночных убийств женщин в районе Обводного канала расследуют двое: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин — опытный, но израненный оперативник, до сих пор не оправившийся от столкновения с оккультной сектой. Его преследуют страх темноты и тяжёлое чувство вины. Фёдоров — его напарник, честный постовой, разрывающийся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Их противник — хитрый маньяк, оставляющий на месте преступления загадочные знаки, нарисованные углём. Эти символы — ключ к его безумию и следующему шагу. Под жёстким давлением сверху, с призраками прошлого за спиной и личными демонами в душе, Чубин и Фёдоров должны опередить убийцу. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают: эти знаки могут быть не просто посланием, а частью древнего ритуала, а следующей жертвой рискует стать кто-то из них самих.
